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投資信託復習（復讐）　

2014年04月19日
テーマ：テーマ無し

ＴＨＥ　ＥＸＰＥＲＩＥＮＣＥ　ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴから

２０１３年末の日本株式投資、『日本株』現在塩漬け　
ファンドは、マイナス幅も少なく、ファンドへのシフトも必要かも？
日本株？ファンドを通じて海外へ目を向けた投資の検討が必要かも？
分散投資に加え、期間分散の投資の必要性を痛感します




学んだ事（定期的投資の必要性）（引用）

投資信託とは

販売･運用･資産の保管を専門の機関が行なう金融商品です（引用）

投資信託の仕組み

管理料金を支払います（引用）

基準価額



投資信託の値段のことを「基準価額」といい、１日に１回です（引用）

分配金

仕組み（引用）
＊投資信託の決算毎に支払う金額です（毎月・年２回・年１回等）
＊純資産から支払うので、分配金支払うと『純資産』『基準価格』下落します

投資信託のメリットとリスク
メリット
＊少ない金額から購入できます（１万円程度から手軽に出来る）
＊株式や債券などに分散投資できます
＊専門家により運用されます（個人では購入できない海外の株式や債券等への投資も可能）
＊透明性があります（株式と同様、基準価額が公表され、資産価値や値動きが分かります）

リスクとリターン

リスクとリターン表裏一体（引用）

＊投資信託は、株式や債券などに投資するので、動向により変動し元本の保証はありません

商品分類

投資信託分類（引用）

投資信託協会分類（引用）

追加購入が可能か
＊単位型・・・当初募集期間にのみ購入できるもの
＊追加型・・・期間中いつでも購入できるもの

投資対象地域による区分
＊国内・・・国内の資産を源泉とするもの
＊海外・・・海外の資産を源泉とするもの
＊内外・・・国内及び海外の資産を源泉とするもの

投資対象資産による区分
＊株式・・・株式を源泉とするもの
＊債券・・・実質的に債券を源泉とするもの
＊不動産投信(リート)・・・不動産投資信託・法人を源泉とするもの
＊その他資産・・上記以外の資産を源泉とするもの

独立した区分
＊ＭＭＦ・・・マネー･マネージメント･ファンド（国内外の公社債投信）（管理料金必要）
＊ＭＲＦ・・・マネー･リザーブ･ファンド（国内外の公社債投信）（毎日決算行ない証券総合口座）
＊ＥＴＦ・・・ある指標に連動し、証券取引所に上場（上記の二つの異なり、リスク・リターン大です）

補足
＊インデックス型・・・各種指数に連動する運用成果を目指すもの
＊特殊型・・・投資者に対して注意を喚起することが必要な運用手法を用いるもの

投資形態

ファミリーファンド

マザーファンドとも言われ親会社に投資（引用）

ファンドオブファンド

ファンド会社に投資（引用）

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