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慶喜
勝てるかな?投信(?)
2014年04月21日
テーマ:テーマ無し
目論見書の投資方針・運用方針を見る
<バリュー(価値)>本来の価値より安い銘柄を買い、高くなったところで売る手法
<グロース(成長)>将来の会社の成長を予測して、株価の上昇が見込める企業の株を買う手法
<ブル(雄牛)>株価上昇すれば、株価上昇幅以上に、儲かる仕組み
<ベア(熊)>株価下落すれば、儲かる仕組み
<アクティブ(活発)>ファンドマネージャーが中心になって運用するファンド
<インデックス(指標)>指数に連動するファンドで、マネージャーの判断は不要
投資信託の資金投下先とそのリスク(引用)
投資信託パンフレット(引用)
購入を避ける投資信託
元本確保型投資信託(資金全く運用せず、手数料のみ得る)
為替ヘッジしてあるファンド(為替のリスクが回避できますが、デメリット高いです)
*為替リスク回避するには、買った外貨の分だけ、通貨先物で円を買います
*日本の金利は、世界的で最も安く、為替をヘッジすると経費として金利差分負担が生じます
アセットアロケーション(資産の分配)?&決定
「流動性資産」「日本株・債権」「外国株・債券」「他の資産」に分類し保有割合を決める事です
リスク幅のオススメとは−20%とは⇒リターンばかりを見るとリスクに対する防御が甘くなる
手数料(引用)
ファンド購入での留意点
運用の実績を見る⇒3年は続いているファンドが選択肢
純資産の総額の推移⇒純資産額がだんだんと減っているファンドは除外する
手数料とは、販売手数料・信託報酬・解約手数料で、販売手数料一般的には3%前後です
信託報酬も、平均から比べて高すぎないようにチェック
投資信託の種類その特徴
日本株債権(基本は、ノーロード(手数料不要)のインデックスファンドです)
日本債券(個人向け国債等ですが、低金利で預金と変わりません)
外国株式債権
外国債券債権
その他の資産(REIT、金の積み立て等)
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